Curso de CRM SugarCRM SuiteCRM para comerciales y gerentes

Descripción del curso

Es un curso orientado al uso y explotación de la herramienta SugarCRM por parte de comerciales y gerentes (no es un curso de programación técnica de sugarCRM).

SugarCRM es la herramienta de gestión comercial de clientes CRM de software libre más popular del mundo, con más de 1.200.000 usuarios. Es una completa suite que permite entre otras cosas la gestión profesional de todo el ciclo de venta: desde la toma de contacto hasta la postventa y medición de la satisfacción del cliente. Para ello permite la organización e interrelación de la información de clientes potenciales, contactos y cuentas, gestión completa de las oportunidades, gestión de la fuerza de ventas, campañas, incidencias e informes, proporcionando un cuadro de mando integral con gráficos que permite conocer fielmente la realidad comercial de la empresa.

SuiteCRM no es otra cosa que un SugarCRM supervitaminado, con decenas de módulos adicionales que le añaden gran valor añadido a la ya de por si completa herramienta CRM.

Objetivos

El objetivo que se persigue en este curso consiste es proporcionar los conocimientos necesarios para poner a disposición de los asistentes una herramienta que permita mejorar el proceso comercial dentro de la empresa, hacer un completo seguimiento de la actividad comercial, la fuerza y la persectiva de ventas, la gestión de campañas, así como la atención personalizada de los clientes existentes.

SugarCRM/SuiteCRM es la herramienta más completa CRM de software libre, y es una alternativa a los sistemas de gestión comercial tradicionales como SALESFORCE, SIEBEL, MICROSOFT DYNAMICS CRM...

El curso estará dividido en varios módulos teórico-prácticos que permitan a los alumnos adquirir los conocimientos de base necesarios hacer uso y explotar las posibilidades comerciales de la empresa a través de la herramienta SugarCRM/SuiteCRM.

Requisitos

Serán necesarios conocimientos previos de uso de internet y conocimiento del léxico comercial.

Orientado a

Gerentes, directores comerciales, comerciales, técnicos de venta, administrativos.

Programa

Introducción a herramientas CRM

1. ¿Qué es un CRM y que no es un CRM?
2. ¿Qué ventajas competitivas aporta un CRM?
3. CRM como metodología de trabajo
Interfaz de usuario
1. Terminología propia de SugarCRM
2. Arquitectura de la interfaz
3. Visualización de los datos (Listados, detalles y edición)
4. Búsqueda de información
El proceso comercial
1. Marketing y preventa
  1. Módulo de tomas de contacto
  2. Módulo de campañas comerciales
    1. Módulo de marketing a través de email
2. Ventas
  1. Cuentas
  2. Oportunidades
  3. Contactos
  4. Seguimiento y análisis de resultados
    1. Cuadro de mando
3. Colaboración
  1. Calendario personal y compartidos
    1. Actividades
  2. Base de datos de conocimiento
  3. Documentación
4. Soporte postventa
  1. Gestión de tickets
  2. Gestión de casos
Configuración de SugarCRM
1. Configuración del sistema
2. Gestión de usuarios y roles
3. Parametrización del servicio de correo
4. Parametrización del CRM: adecuación a nuestras necesidades
5. Gestión y mantenimiento de campos personalizados : ESTUDIO
6. Ejercicios
Plugins
1. SuiteCRM: Plugins supervitaminados para sugarCRM
2. Otros plugins interesantes

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